2024年行情 第643章 葛卫东加码半导体：看准新周期

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近期，知名投资人葛卫东再次成为市场焦点。这一次，他的出手发生在一级市场，投资了一家名为格见构知的半导体公司。通过梳理葛卫东的投资脉络可以发现，他对半导体等科技领域颇为青睐。本文将从以下几个方面进行分析总结。

一、多次出手半导体公司

公开资料显示，格见构知是一家专注于消费工业级实时微控制器（MCU/DSP）的芯片设计公司，主要为数字能源、工业数字化、高端消费等领域提供MCU/DSP整体解决方案。葛卫东旗下的混沌投资参与了该公司的A轮融资。此外，深圳微禾投资有限公司、青岛鑫芯创业投资管理有限公司和株洲中车时代高新投资有限公司也共同参与了投资。

实际上，葛卫东个人在两年前就已投资介入这家芯片设计公司。截至目前，葛卫东和混沌投资合计持股占比已达24.94%，其中个人占比为23.53%，混沌投资占比约为1.41%。

回顾葛卫东的投资历程，他较早就展现出了对于一级市场项目的浓厚兴趣。截至目前，包括本次对格见构知的投资在内，混沌投资在一级市场共投资30余次，覆盖了26家企业。其布局涵盖了芯片半导体、商业航天、创新药等高科技方向，投资标的包括玏芯科技、芯投微、慧智微、海光信息、银河航天、海和药物等。

二、二级市场中对高科技板块的长期偏爱

在二级市场中，葛卫东同样显示出对高科技板块的长期偏爱，尤其在半导体领域。根据上市公司前十大流通股东明细，截至2024年一季度末，葛卫东及其家族合计持股18家公司，持股总市值达到114.62亿元，持仓市值超5亿的公司包括科大讯飞、海光信息、兆易创新、麦格米特、索通发展、中航西飞和景嘉微。其中，海光信息、兆易创新、景嘉微等都属于半导体板块。

三、半导体在新周期的起点

近日，国内半导体产业迎来重磅消息。国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日成立，注册资本高达3440亿元人民币。这意味着大基金三期的规模已经超过前两期的总和。

公开资料显示，大基金三期是国家为推动集成电路产业发展设立的国家级投资基金，旨在通过资金投入，支持国内集成电路产业的研发、生产和应用，促进产业链上下游的协同发展，提升中国在全球半导体产业中的竞争力。

多位业内人士均看好半导体的投资机会。中欧基金科技研究员朱啸宇认为，现阶段半导体行业整体处于低库存，正站在新一轮周期的起点，在AIGC、AIPC、AI手机等应用的催化下，全球半导体有望持续向上。在国产芯片替代由低端向高端渐进的过程中，有望取得突破性进展的领域主要集中以下几个方面：一是，AI芯片等国内有需求缺口的方向；二是，国家政策大力扶持的方向；三是，国内终端产业链具备国际主导力的汽车电子方向。

四、先进制造是优质赛道

随着国家加快新质生产力的发展，先进制造将是一条长期景气度较好且具有巨大发展空间的优质赛道。其涵盖的领域主要偏向于科技创新在硬件设备端的应用。其中，我们会重点关注半导体、消费电子、高端新能源设备、先进机械设备等行业。

综上所述，葛卫东对半导体等科技领域的投资布局显示出其对该行业的深刻理解和敏锐洞察力。在国内半导体产业迎来新周期的起点之际，葛卫东的投资行动无疑为我们提供了一个重要的参考方向。投资者可以关注相关领域的优质企业，把握行业发展的机遇。